[Skíp~ tó má~íñ có~ñtéñ~t]
[ÉxLí~brís~]

[Kñów~lédg~é Áss~ístá~ñt]

[BÉTÁ~]
 
  • [Súbs~críb~é bý R~SS]
    • [Báck~]
    [Álmá~]
    [Éx Lí~brís~ Kñów~lédg~é Céñ~tér]
    1. [Séár~ch sí~té]
      [Gó bá~ck tó~ prév~íóús~ ártí~clé]
      2. [Sígñ~ íñ]
        • [Sígñ~ íñ]
        • [Fórg~ót pá~sswó~rd]
    1. [Hómé~]
    2. [Álmá~]
    3. [Pród~úct D~ócúm~éñtá~tíóñ~]
    4. [Álmá~ Óñlí~ñé Hé~lp (Ál~má中文在线手册)]
    5. [采访]
    6. [开具发票]
    7. [开具发票工作流程]

    [开具发票工作流程]

    1. [Lást~ úpdá~téd]
    2. [Sávé~ ás PD~F]
    3. [Shár~é]
      1. [Shár~é]
      2. [Twéé~t]
      3. [Shár~é]
    1. [发票状态]
    [可译的]

    [本页描述从创建到付款和关闭的开具发票工作流程。有关在Álmá~中处理采访的概述，包括基础设施、续借、配置等相关部分的链接，请见采访简介。有关端到端采购工作流程以及相关详情部分的链接，请见采购工作流程。]

    [以下是发票工作流程的说明，其中规定了从发票创建到关闭的处理方式。当订单行完全开具发票时，其关联的订单行关闭。如果由于某些原因，您不需要发票，请使用不需要价格和经费的采购订单, 比如 技术; 见手动创建订单行.]
    [观看开具发票流程系列视频（4个视频）。]
    [发票处理流程图。]
    [以下是此工作流程详细的步骤说明（编号对应图中的编号）：有关发票状态的完整列表，见发票状态。]
    1. [以下列方式之一创建发票：]
      • [从供应商导入ÉDÍ消息 (见通过É~DÍ创建发票)]
      • [导入ÉXCÉ~L文件（见从文件创建发票）]
      • [通过创建发票ÁPÍ批量创建发票（见É~x Líb~rís开发者网络中的在Á~lmá中批量开具发票）]
      • [使用订单或手动（见从订单或手动创建发票）。
        通过采购订单或手动创建发票后，您可以选择直接移至“接收新资料”页面（见接收资料）。]
      [导入的发票与机构相关联。根据用户角色权限，使用订单或手动创建的发票可以分配给机构或特定图书馆。] 
      [对于使用ÉDÍ导入的发票，如果É~DÍ文件中分配给此发票的所有订单行都属于同一个图书馆，那么该图书馆将成为此发票的所有者。如果分配给机构的所有订单行不属于同一图书馆，则发票将以该机构为所有者。]  
      [创建发票后（无论是通过导入ÉDÍ/É~xcél~文件、手动还是ÁPÍ），您都可以更改所有者。]
    2. [处理发票以根据管理员预先配置的规则确定是否需要特别注意。该过程由系统自动执行。]
      [如果有数据问题需要注意, 发票状态被设置为 复核中并发送到复核（步骤3）。有关此手动活动的信息，见 复核中的发票。如果没有数据问题，并且预先配置的规则确定可以自动处理发票，发票将转到步骤4。]
      • [如果用户参数映射表页面的 íñvó~ícé_~skíp~_érp~ = trúé~（说明发票不发送到ÉRP；见 配置其它设置），发票进入付款阶段（步骤5）。]
      • [如果用户参数映射表页面的 íñvó~ícé_~skíp~_érp~ = fáls~é （见 配置其它设置），发票设置为“准备付款”并继续工作流程。]
      [如果在手动创建发票期间选择提前支付或内部复制（即发票不会导出到ÉRP系统），当创建者点击保存并继续后（假设没有需要注意的数据问题）发票发送进行批准（步骤4）。] 
    3. [工作流程中的复核阶段使审核人能够向发票添加缺少的信息，或更正发票上的错误信息。当审核人在复核发票页面点击保存并继续时，发票返回到工作流程中的步骤2，在其中进行重新处理，以确定是否存在需要特别注意的元素。如果数据问题仍然存在，发票将返回复核。如果所有数据问题都已解决,发票状态设置为批准中 发票转到步骤4。已经关闭或发送到ÉRP的发票可以发回到审查阶段，以便能够编辑发票 (见 设置发票返回到审查).]
      • [对于包含10条或更多订单行的发票，更新发票时，相关订单行会重新编入索引。由出现在监控作业页面中的后台作业完成此操作。进行触发此重新索引的更新的用户显示为操作员。]
      • [也可以在关闭的发票行中编辑特定字段。有关更多信息，见创建发票。]
    4. [发票要么自动被批准并发送到工作流的下一个阶段（准备支付），要么在继续工作流程之前等待相应的图书馆工作人员的手动批准。]
      1. [如果管理员预先配置的批准规则确定可以自动批准发票，发票将转到步骤5。]
      2. [如果由管理员预先配置的批准规则确定需要手动批准，则发送发票至手动批准。有关此手动活动的信息，见 审批中的发票。执行手动批准的人员在发票信息页面（从批准发票页面访问）点击批准，发票状态设置为 准备付款 且批准的发票已准备好发送到支付系统或ÉRP。（如果拒绝发票，则返回复核阶段 - 见步骤3）。]
    5. [发票到达付款阶段，发票等待付款处理，通过Álmá~或通过机构的ÉRP系统。（有关设置外部系统以接收Á~lmá的发票，和运行从Á~lmá导出发票到该外部系统的作业的信息，见财务系统）。]
      • [如果háñd~lé_í~ñvóí~cé_p~áýmé~ñt参数在采访配置其他设置菜单中设置为tr~úé，发票状态设置为等待付款，使机构本身可以管理发票的支付，即通过导入流程自动管理（见ht~tps://d~évél~ópér~s.éxl~íbrí~sgró~úp.có~m/álm~á/íñt~égrá~tíóñ~s/fíñ~áñcé~）或通过操作员手动操作（见处理等待付款的发票）。]
      • [如果采访配置其他设置菜单中的háñd~lé_í~ñvóí~cé_p~áýmé~ñt参数设置为fá~lsé，发票不会等待付款（无论是否发送到É~RP系统）即关闭（状态已关闭）。]
      [当为发票金额输入负数时，将向用户授予退款 (见 总金额 描述字段发票详情页面).]
    6. [然后发票关闭（状态 关闭）。
      Álmá~检查与发票相关联的采购订单是否完全开具发票和付款。如果已接收/启用且发票已付款或发送到ÉRP系统，与发票关联的订单行关闭。如果订单行的单册尚未接收/启用，订单行保持打开。]

    [发票状态]

    [发票可以具有以下状态：]
    • [复核中 - 发票已创建，但尚未复核。]
    • [批准中 - 发票正在等待手动批准。]
    • [准备付款 - 发票已获得批准，并准备发送到ÉRP。]
    • [等待付款 - 发票已批准并发送到ÉRP（如果机构不使用É~RP，则跳过ÉR~P）。]
    • [关闭 - 发票已支付并关闭。]
    [Víéw~ ártí~clé í~ñ thé~ Éxlí~brís~ Kñów~lédg~é Céñ~tér]
    1. [Báck~ tó tó~p]
      • [开具发票]
      • [创建发票]
    • [Wás t~hís á~rtíc~lé hé~lpfú~l¿]

    [Récó~mméñ~déd á~rtíc~lés]

    1. [Ártí~clé t~ýpé]
      [Tópí~c]
      [Cóñt~éñt T~ýpé]
      [Dócú~méñt~átíó~ñ]
      [Láñg~úágé~]
      [简体中文]
      [Pród~úct]
      [Álmá~]
    2. [Tágs~]
      [Thís~ págé~ hás ñ~ó tág~s.]
    1. [© Cópý~rígh~t 2026 Éx L~íbrí~s Kñó~wléd~gé Cé~ñtér~]
    2. [Pówé~réd b~ý CXó~ñé Éx~pért~ ®]
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    [2025 Éx Lí~brís~. Áll r~íght~s rés~érvé~d]